故事劇情藉由一位說書人講述南海十三郎的一生，但卻添加不少戲謔的傳奇性，導致有些許失實之處。整個舞臺圍繞在二、三十年代粵劇戲班的習性傳承，以及省港粵劇的環境變遷。

劇情簡介

江譽鏐生於廣州江太史之家，家中排行十三，自幼天資聰慧，但卻不喜與他人相處。他是華人書院的高材生，在一次慈善舞會上，他被名叫莉莉的女孩吸引，不惜放棄學業，專程遠赴上海追求。但是，莉莉對他並無特殊好感，讓他在上海流落街頭，一待就是兩年時間。

然而，江譽鏐從小在耳濡目染下特別喜歡粵劇，經常在粵劇場內出沒。當時，最有名氣的是薛老五，便直闖後台告訴他唱的不好，還毛遂自薦拿出寫好的劇本給他。某天，薛老五看過劇本後，便邀請江譽鏐擔任編劇，正式使用「南海十三郎」的名義出道。

二、三十年代，他因替粵劇名伶薛老五編劇而名噪一時，但卻少負文才而恃才傲物，不輕易替人寫作。他的聰明才智過人，甚至讓抄辭的人都來不及寫下，所以到後來都沒人願意服侍他。他向前來求學的人總是百般刁難，直到唐滌生被他所欣賞，倆人以兄弟相稱。從此，唐滌生便跟在他的身邊抄寫及討論劇本。

三、四十年代，日本軍隊不斷侵略中國，大多數的粵劇戲班也戰亂而解散。甚至，他在不得已的情況下冷言逼走唐滌生，期盼唐滌生能在香港闖出一片天地。後來，南海十三郎粵港各地策劃劇團演出，高聲呼籲救國救民。但是，前往前線勞軍時，反而鄙俗表演大受歡迎，深感受辱的他對另一團長大打出手，被迫倒茶認錯。

對日抗戰結束後，再也沒人想看忠孝節義的粵劇，加上他恃才傲物又脾氣古怪，讓每個戲班都不敢邀請他編寫劇本。雖然，環境演變到目前的情況，但他仍不願改變自己的堅持，也不願接受親友的幫助。

往後，南海十三郎遭逢愛情與事業的雙重打擊下，整個人精神陷入失常的狀態，數度進出精神病院內接受治療。最後，甚至生活潦倒，流落香港街頭，客死異鄉。

榮獲

• 金馬獎

• 「最佳男主角獎」：謝君豪
• 「最佳改編劇本獎」：高志森
• 「最佳剪輯獎」：高志森

• 金像獎

• 「最佳編劇獎」：杜國威

• 金紫荊獎

• 「年度十大華語片」

入圍

• 金馬獎

• 「最佳劇情片獎」
• 「最佳導演獎」：高志森
• 「最佳男配角獎」：潘燦良

• 金像獎

• 「最佳男主角獎」：謝君豪
• 「最佳男配角獎」：潘燦良